زن جوانی مدام با کابوس‌های مربوط به مادرش که در آسایشگاه روانی بستری است دست‌وپنجه نرم می‌کند. پس از بازگشت به خانه پدری‌اش، این کابوس‌ها با دیدن زنی غریبه که در راهروها قدم می‌زند، رنگ واقعیت به خود می‌گیرند.

به کارگردانی باب مک‌نات؛ شائول، پادشاه اسرائیل، به شهرت و محبوبیت داوود حسادت می‌ورزد؛ کسی که مدت‌ها پیش جالوت را از پای درآورد و پیروزی را برای ارتش شائول به ارمغان آورد. اکنون شائول که توسط مشاور ادومی خود، دوئگ، تحریک شده است، تلاش می‌کند تا داوود را به قتل برساند. یوناتان، پسر شائول و بهترین دوست داوود، برای کمک به او توطئه می‌کند؛ در حالی که داوود تمایلی به مبارزه با مردم خود، یعنی بنی‌اسرائیل، ندارد.

سال ۱۹۴۳: یک معلم مدرسه به نام استفان نواک و دوست ساعت‌سازش تادک که برای جنبش مقاومت لهستان به رهبری استانیسلاو موسکی کار می‌کنند، اجازه می‌دهند تا توسط نازی‌ها دستگیر و به یک اردوگاه کار اجباری در سواحل بالتیک فرستاده شوند تا بتوانند از عملیات‌های آنجا جاسوسی کنند. استفان و تادک متوجه می‌شوند که این اردوگاه یک واحد تولیدی بزرگ برای ساخت موشک‌های وی-۱ است که هیتلر قصد دارد از آن‌ها برای نابودی لندن استفاده کند. این دو موفق می‌شوند مقاومت را از این موضوع مطلع کنند و آن‌ها نیز به نوبه خود به متفقین خبر می‌دهند. متفقین حمله همه‌جانبه‌ای به کارخانه انجام داده و آن را نابود می‌کنند که این امر برنامه‌های نازی‌ها را ماه‌ها به عقب می‌اندازد. با این حال، مبارزه هنوز تمام نشده است، زیرا ژنرال‌های هیتلر برنامه‌های خود را برای ساخت کارخانه دیگری پیش می‌برند و استفان و تادک با چالشی خطرناک روبرو می‌شوند؛ آن‌ها باید یک موشک کامل وی-۱ را به غنیمت بگیرند و به قاچاق آن به بریتانیا کمک کنند تا متفقین بتوانند خود را برای حمله احتمالی هیتلر آماده کنند...

در مکزیک، یک سرمایه‌دار فراری خود را به جای مردی جا می‌زند که به تازگی او را به قتل رسانده است، اما متوجه می‌شود که آن مرد نیز خود یک قاتل بوده است.

یک گردشگر آمریکایی در یک سفر یک‌روزه از لندن به ساسکس، ناخواسته خود را در خانه اپرای گلیندبورن در ساسکس می‌یابد و در آنجا یاد می‌گیرد که به هنر اپرا ارزش بگذارد.